ST興業(yè)第七屆董事會(huì)2009年第七次會(huì)議決議公告
日期：2009-12-14
發(fā)布者：大洲集團(tuán)
上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司第七屆董事會(huì)2009年第七次會(huì)議于2009年12月11日在上海市吳淞路218號(hào)寶礦國(guó)際大廈33樓公司會(huì)議室召開(kāi)，審議通過(guò)了以下議案：
（一）逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司于2009年6月24日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的相關(guān)議案，現(xiàn)對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案進(jìn)一步明確如下：
（1）發(fā)行股票類(lèi)型和面值
本次發(fā)行的股份為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
（2）發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行對(duì)象為廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“大洲集團(tuán)”）、廈門(mén)市港潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)“港潤(rùn)房地產(chǎn)”）和陳鐵銘。
（3）發(fā)行方式和認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行為非公開(kāi)發(fā)行,大洲集團(tuán)、港潤(rùn)房地產(chǎn)和陳鐵銘分別以其持有的標(biāo)的資產(chǎn)(包括大洲集團(tuán)持有的濱江房地產(chǎn)100%股權(quán)、大洲物業(yè)100%股權(quán)、雙潤(rùn)投資100%股權(quán),港潤(rùn)房地產(chǎn)持有的港中房地產(chǎn)90%股權(quán),陳鐵銘持有的港中房地產(chǎn)10%股權(quán))認(rèn)購(gòu)公司向其定向發(fā)行的股份。
（4）股份定價(jià)方式和價(jià)格
本次發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七董事會(huì)2009年第四次會(huì)議決議公告日,發(fā)行價(jià)格為該次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià),其計(jì)算方式為:該次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量,即本次發(fā)行股份的價(jià)格為6.98元/股。
在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為,本次發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行價(jià)格的具體調(diào)整辦法如下:
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0,每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N,每股增發(fā)新股或配股數(shù)為K,增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)為A,每股派息為D,調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1(調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,最后一位實(shí)行四舍五入),則:
派息:P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K)
三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)
（5）擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)
公司發(fā)行股份擬購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)包括大洲集團(tuán)持有的廈門(mén)濱江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)、廈門(mén)大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán)、廈門(mén)雙潤(rùn)投資管理有限公司100%股權(quán)，港潤(rùn)房地產(chǎn)和自然人陳鐵銘分別持有的廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司90%和10%股權(quán)。
根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的天興評(píng)報(bào)字(2009)第448-1號(hào)《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之濱江房地產(chǎn)100%股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日2009年10月31日的評(píng)估值為617,946,676.26元,濱江房地產(chǎn)100%股權(quán)作價(jià)617,946,676.26元,擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之雙潤(rùn)投資100%股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日2009年10月31日的評(píng)估值為109,526,247.23元,據(jù)此,雙潤(rùn)投資100%股權(quán)作價(jià)109,526,247.23元,擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之大洲物業(yè)100%股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日2009年10月31日的評(píng)估值43,766,555.92元,大洲物業(yè)100%股權(quán)作價(jià)43,766,555.92元。
根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的天興評(píng)報(bào)字（2009）第448-2號(hào)《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)廈門(mén)市港潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和陳鐵銘持有的廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》,擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之港中房地產(chǎn)100%股權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日2009年10月31日的評(píng)估值為407,765,178.63元,港潤(rùn)房地產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓之港中房地產(chǎn)90%股權(quán)作價(jià)366,988,660.77元,陳鐵銘擬轉(zhuǎn)讓之港中房地產(chǎn)10%股權(quán)作價(jià)40,776,517.86元。
（6）發(fā)行數(shù)量
公司本次發(fā)行股份的數(shù)量共計(jì)168,911,842股，其中向大洲集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行110,492,762股，向港潤(rùn)房地產(chǎn)非公開(kāi)發(fā)行52,577,172股，向陳鐵銘非公開(kāi)發(fā)行5,841,908股。
在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為，發(fā)行股份的數(shù)量亦隨發(fā)行價(jià)格的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
（7）發(fā)行時(shí)間
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行之日起的6個(gè)月內(nèi)完成股份發(fā)行。
（8）鎖定期安排
發(fā)行對(duì)象在本次發(fā)行中取得的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（9）權(quán)屬轉(zhuǎn)移和違約責(zé)任
根據(jù)《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的約定,自協(xié)議約定的生效條件全部成就的首日該協(xié)議生效,公司與大洲集團(tuán)、港潤(rùn)房地產(chǎn)及陳鐵銘于協(xié)議生效之后立即互相配合辦理非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)所涉及的股份發(fā)行登記等手續(xù)。自新增股份在法定登記機(jī)構(gòu)分別登記于大洲集團(tuán)、港潤(rùn)房地產(chǎn)和陳鐵銘名下之日后的三十個(gè)工作日內(nèi),該三方應(yīng)分別負(fù)責(zé)辦理相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至公司名下的工商變更登記手續(xù)。任何一方違約,應(yīng)賠償守約方因其違約行為而遭受的所有損失(包括為避免損失而支出的合理費(fèi)用)。
（10）期間損益歸屬
自評(píng)估基準(zhǔn)日(2009年10月31日)至交割日,擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的期間盈利由本公司享有,擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)的期間虧損由大洲集團(tuán)、港潤(rùn)房地產(chǎn)及陳鐵銘承擔(dān)。
（11）本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期
本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期為自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組之日起12個(gè)月。
本議案事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議表決，并且須在經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，方可實(shí)施。
（二）審議通過(guò)《〈上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)及摘要(草案)〉的議案》
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)備考財(cái)務(wù)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》
（四）審議通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案》
公司就本次重大資產(chǎn)重組事宜聘請(qǐng)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具了相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)，以2009年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次擬注入資產(chǎn)的評(píng)估凈額合計(jì)為38,226萬(wàn)元，合計(jì)作價(jià)117,900.47萬(wàn)元。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格和本次發(fā)行價(jià)格均嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行定價(jià)，不存在損害上市公司及其現(xiàn)有股東合法權(quán)益的情形。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人免于以要約方式增持公司股份的議案》
本次重大資產(chǎn)重組完成后，廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人持有本公司股份將超過(guò)本公司股份總數(shù)的30%，觸發(fā)向所有股東發(fā)出要約收購(gòu)的義務(wù)。為了重大資產(chǎn)重組的順利實(shí)施，廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的申請(qǐng)，需提請(qǐng)股東大會(huì)審議廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人在本次重大資產(chǎn)重組中免于以要約方式增持本公司股份。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于〈上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、廈門(mén)市港潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及陳鐵銘關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》
（七）審議通過(guò)《關(guān)于〈關(guān)于廈門(mén)濱江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、廈門(mén)雙潤(rùn)投資管理有限公司、廈門(mén)大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司及廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際盈利數(shù)與凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)差額的補(bǔ)償協(xié)議書(shū)〉的議案》
就本次發(fā)行股份擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)，為保障公司與股東的利益，陳鐵銘先生以本次重大資產(chǎn)重組完成為前提，對(duì)廈門(mén)濱江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、廈門(mén)雙潤(rùn)投資管理有限公司、廈門(mén)大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司及廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2009年度、2010年度、2011年度的盈利能力做出了明確承諾和補(bǔ)償安排，即承諾濱江房地產(chǎn)、雙潤(rùn)投資、大洲物業(yè)、港中房地產(chǎn)2009年度、2010年度、2011年度共計(jì)3個(gè)年度的合計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)總額合計(jì)不低于30,286.98萬(wàn)元。根據(jù)具有證券業(yè)務(wù)資格出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，陳鐵銘先生應(yīng)在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司2011年年度報(bào)告披露后的90日內(nèi)就不足部分以現(xiàn)金或其他方式全額補(bǔ)償予公司(以中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可為準(zhǔn))。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于〈上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案》
（九）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
（十）審議批準(zhǔn)關(guān)于浦發(fā)銀行債務(wù)的《執(zhí)行和解協(xié)議》
二、召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知
（一）召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2009年12月28日下午14:30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天。
(2)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2009年12月28日上午9：30至11：30，及下午13：00至15：00。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)宛平路315號(hào)（近肇家浜路）宛平賓館3樓大會(huì)議室。
4、股權(quán)登記日：2009年12月25日。
5、會(huì)議出席及列席對(duì)象
（1）2009年12月25日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東方有權(quán)出席本次股東大會(huì)。前述股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；
（4）其他有關(guān)人員。
6、會(huì)議表決方式：采用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。為方便廣大股東參與投票，公司將同時(shí)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
7．投票規(guī)則：
本次股東大會(huì)提供現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票表決方式，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。
股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)方式和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)
會(huì)議需要審議的事項(xiàng)為:
1、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案
2、關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
3、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
(1)發(fā)行股票類(lèi)型和面值
(2)發(fā)行對(duì)象
(3)發(fā)行方式和認(rèn)購(gòu)方式
(4)股份定價(jià)方式和價(jià)格
(5)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)
(6)發(fā)行數(shù)量
(7)發(fā)行時(shí)間
(8)鎖定期安排
(9)權(quán)屬轉(zhuǎn)移與違約責(zé)任
(10)期間損益歸屬
(11)本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期
4、關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案
5、關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)及摘要》的議案
6、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案
7、關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)備考財(cái)務(wù)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案
8、關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案
9、關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、廈門(mén)市港潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及陳鐵銘之非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案
10、關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、廈門(mén)市港潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及陳鐵銘關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議》的議案
11、關(guān)于《關(guān)于廈門(mén)濱江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、廈門(mén)雙潤(rùn)投資管理有限公司、廈門(mén)大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司及廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際盈利數(shù)與凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)差額的補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》的議案
12、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理重大資產(chǎn)重組的議案
13、關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1．現(xiàn)場(chǎng)登記方式：
（1）個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②證券賬戶(hù)卡復(fù)印件；
（2）個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書(shū)（原件或傳真件）；④證券賬戶(hù)卡復(fù)印件。
（3）法人股東法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法人證券賬戶(hù)卡復(fù)印件。
（4）法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復(fù)印件；②法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)（原件或傳真件）；④法人證券賬戶(hù)卡復(fù)印件。
（5）按照上述規(guī)定在參會(huì)登記時(shí)所提交的復(fù)印件，必須經(jīng)出席會(huì)議的個(gè)人股東或個(gè)人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認(rèn)“本件真實(shí)有效且與原件一致”；按照上述規(guī)定在參會(huì)登記時(shí)可提供授權(quán)委托書(shū)傳真件的，傳真件必須直接傳真至本通知指定的傳真號(hào)（021-63563877），并經(jīng)出席會(huì)議的個(gè)人股東受托人或法人股東代理人簽字確認(rèn)“本件系由委托人傳真，本件真實(shí)有效且與原件一致”。除必須出示的本人身份證原件外，符合前述條件的復(fù)印件及傳真件將被視為有效證件。
（4）公司董事會(huì)秘書(shū)指定的工作人員將對(duì)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東、個(gè)人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)形式審核，擬參會(huì)人員出示和提供的證件、文件符合上述規(guī)定的，可出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票；擬參會(huì)人員出示和提供的證件、文件部分不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場(chǎng)投票。
（5）公司股東利用交易系統(tǒng)可以直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，不需要提前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)登記。擬參會(huì)人員提供的證件不符合上述規(guī)定的，不影響其利用交易系統(tǒng)直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
2．現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2009年12月28日，上午9：00至下午14：30，逾期不予受理。
3．現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)宛平路315號(hào)（近肇家浜路）宛平賓館3樓公司臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。
四、其他事項(xiàng)
1．會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話(huà)：021-63563309；63562446
聯(lián)系傳真：021-63563877
聯(lián)系人：洪再春18721526399
陳建軍18721526377
聯(lián)系地址：上海市吳淞路218號(hào)寶礦國(guó)際大廈33樓
郵政編碼：200080
本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2009年12月28日上午9：30至11：30，及下午13：00至15：00。投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
1．投票代碼及簡(jiǎn)稱(chēng)
投票代碼為738603；投票簡(jiǎn)稱(chēng)為興業(yè)投票
2．股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> （1）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入股票
（2）表決方法
（i）一次性表決方法：
如對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，可按以下方式申報(bào)：
序號(hào) 議案名稱(chēng) 申報(bào)表決意見(jiàn)價(jià)格 同意 反對(duì) 棄權(quán)
總議案表示對(duì)議案一至議案十三所有議案的
表決(包括議案二的各子議案) 99.00元 1股 2股 3股
（ii）分項(xiàng)表決方法：
如對(duì)各事項(xiàng)進(jìn)行分項(xiàng)表決的，可按以下方式申報(bào)：
在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次會(huì)議需要表決的議案事項(xiàng)順序號(hào)：以1.00元代表議案一，以2.00元代表議案二，以3.01元代表議案三中的的事項(xiàng)一，3.02元代表議案2中的事項(xiàng)二，依此類(lèi)推。以4.00元代表議案四，以此類(lèi)推。對(duì)于本次會(huì)議需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
序號(hào) 議案名稱(chēng) 申報(bào)價(jià)格
一 關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案 1.00元
二 關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案 2.00元
三 關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 3.00元
(1) 發(fā)行股票類(lèi)型和面值 3.01元
(2) 發(fā)行對(duì)象 3.02元
(3) 發(fā)行方式和認(rèn)購(gòu)方式 3.03元
(4) 股份定價(jià)方式和價(jià)格 3.04元
(5) 擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià) 3.05元
(6) 發(fā)行數(shù)量 3.06元
(7) 發(fā)行時(shí)間 3.07元
(8) 鎖定期安排 3.08元
(9) 權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)辦理 3.09元
(10) 期間損益歸屬 3.10元
(11) 本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期 3.11元
四 關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)符合《關(guān)于規(guī)范上市公司
重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 4.00元
五 關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)及摘要》的議案 5.00元
六 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
免于以要約方式增持公司股份的議案 6.00元
七 關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)備考財(cái)務(wù)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案 7.00元
八 關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案 8.00元
九 關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
、廈門(mén)市港潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及陳鐵銘之非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)協(xié)議》的議案 9.00元
十 關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司與廈門(mén)大洲房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、
廈門(mén)市港潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及陳鐵銘關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議》的議案 10.00元
十一 關(guān)于《關(guān)于廈門(mén)濱江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、廈門(mén)雙潤(rùn)投資管理有限
公司、廈門(mén)大洲物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司及廈門(mén)市港中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有
限公司實(shí)際盈利數(shù)與凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)差額的補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》的議案 11.00元
十二 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理重大資產(chǎn)重組的議案 12.00元
十三 關(guān)于《上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案 13.00元
（3）在“申報(bào)股數(shù)”項(xiàng)填寫(xiě)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見(jiàn)種類(lèi)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：
表決意見(jiàn)種類(lèi) 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
4.投票舉例
（1）一次性表決：股權(quán)登記日持有“ST興業(yè)”股份的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部議案投同意票，則申報(bào)買(mǎi)入“738603”，申報(bào)價(jià)格填寫(xiě)“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫(xiě)“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
738603 買(mǎi)入 99.00元 1股
（2）分項(xiàng)表決：股權(quán)登記日持有“ST興業(yè)”股份的投資者對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)第一個(gè)議案《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案》投同意票，其申報(bào)如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
738603 買(mǎi)入 1.00元 1股
（3）分項(xiàng)表決：股權(quán)登記日持有“ST興業(yè)”股份的投資者擬對(duì)第三個(gè)議案《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》事項(xiàng)1“發(fā)行股票類(lèi)型”投同意票，其申報(bào)如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
738603 買(mǎi)入 3.01元 1股
如某投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的議案擬投反對(duì)票或棄權(quán)票，只需將前款所述的申報(bào)數(shù)改為2股或3股，其它內(nèi)容相同。
5.注意事項(xiàng)
（1）本次網(wǎng)絡(luò)投票為股東提供一次性表決和分項(xiàng)表決兩種形式?？紤]到所需表決的議案較多，若股東需對(duì)所有的議案表達(dá)相同意見(jiàn)，建議采用一次性表決，即直接委托買(mǎi)入“738603”，申報(bào)價(jià)格99.00元進(jìn)行投票。投票申報(bào)不得撤單。
（2）對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）本次會(huì)議有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對(duì)某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次會(huì)議，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)處理。
（4）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。